Перспективы развития бумажной и лесной продукции в 2022 году: как генеральные директора могут ориентироваться в сегодняшнюю эпоху трансформационных перемен?

Крупные, быстрые изменения в бумажной и лесной промышленности нет ничего нового. Сто лет назад древесина для топлива была основным продуктом леса; со временем это перешло в балансовую древесину и пиломатериалы. Сегодня лесная продукция играет ключевую стратегическую роль для клиентов в самых разных областях, и потребители окружены продукцией, полностью или частично произведенной лесной промышленностью: от древесины для жилищного строительства до упаковочной продукции и газет и журналов. Лесная продукция сыграла решающую роль для клиентов во время пандемии COVID-19 (например, в качестве бумажной продукции для сектора здравоохранения и гигиены, в качестве сырья для производства масок для лица и в качестве гофрированного картона для упаковки электронной коммерции по мере перехода потребителей к новым технологиям). работать из дома). В будущем лесная продукция станет реальной альтернативой, которая поможет решить проблемы устойчивого развития в текстильной промышленности, строительных материалах и упаковке.

Эта статья является результатом совместной работы Дэвида Фебера, Феликса Грюневальда, Оскара Лингквиста, Дэниела Нордигаардена и Грегори Вайнберга и представляет взгляды из практики McKinsey в области бумаги, лесной продукции и упаковки.

Однако в последние десятилетия темпы изменений в отрасли ускорились, и все чаще сбои опережают развитие. Чтобы помочь генеральным директорам ориентироваться в происходящих изменениях в течение следующего десятилетия, мы определили три эпохи существенных изменений, начиная с 2000 года, причем текущий период оказался наиболее преобразующим (Иллюстрация 1).

Первая эпоха перемен в бумажной и лесной промышленности характеризовалась глобальными сдвигами, сопровождавшимися несколькими мегаслияниями и изменениями в производстве, а также подъемом крупных азиатских корпораций. Этот период также характеризовался географическими сдвигами в производстве целлюлозы и бумаги с увеличением новых мощностей в новых регионах: на востоке для производства бумаги (особенно в Китае) и на юге для производства целлюлозы (Иллюстрация 2). В результате в отрасли наблюдался сильный рост среди участников рынка Китая, других стран Азии и Южной Америки, которые впоследствии превратились в крупных игроков. В качестве противовеса в Европе и Северной Америке произошло несколько мегаслияний с целью создания действительно глобальных корпораций.

Вторая эра перемен стала свидетелем упадка полиграфической бумаги, что сопровождалось усиленным вниманием к принудительной реструктуризации целлюлозно-бумажной промышленности с закрытием активов и конверсией предприятий. Это была трудная эпоха для отрасли: существенное снижение спроса на графическую бумагу побудило компании переориентировать свои активы на производство упаковки и санитарно-гигиенической продукции, но этот период также характеризовался закрытием предприятий. Чтобы справиться с этой рыночной фазой принудительной реструктуризации, несколько глобальных диверсифицированных целлюлозно-бумажных корпораций также занимались продажей смежных направлений бизнеса и выходом из некоторых географических регионов, чтобы снова сосредоточиться на своем основном бизнесе.

В этот период Китай оказал сильное влияние на отрасль: например, экологические проблемы и торговая политика заставили Китай ужесточить ограничения на импорт макулатуры, что привело к увеличению спроса на первичную целлюлозу во всем мире и значительному увеличению мощностей. В эту эпоху мы стали свидетелями растущего аппетита к инновациям в отрасли, но очень незначительной успешной крупномасштабной коммерциализации. Несмотря на смену экономического центра отрасли, те же европейские и североамериканские компании остались в первой десятке отрасли, хотя и с сохранением ориентации на консолидацию (например, на рынке тарного картона).

Однако 2020-е годы знаменуют собой перемены совершенно иного типа. Третья эра трансформационных изменений будет характеризоваться следующей волной прорывов в отрасли – цифровой и аналитической – в сочетании с усилением усилий по обеспечению устойчивого развития. В отличие от других отраслей, таких как энергетика, спрос на текущую бумажную и лесную продукцию структурно увеличивается (например, в качестве заменителя упаковки и строительных материалов) — следовательно, следующий уровень потрясений будет включать увеличение производительности и выпуска продукции в сочетании с устойчивым развитием. -под руководством трансформации.